Título: Pesadillas. Volvemos a la trama serializada de Fringe, la que le da sentido y le hace grande. El comienzo del episodio, uno de los más inquietantes y sorprendentes que recuerdo. Nada hace presagiar lo que va a suceder más tarde. Una joven negra camina por los solitarios pasillos del metro con su bebe de año y medio en una silleta. Va cantando. La pequeña lleva cogidos de la silleta algunos globos de colores. Se acerca al anden, pues el próximo tren está próximo a llegar, y justo cuando este hace su aparición una mujer rubia por detrás la empuja a las vías. Es nuestra Olivia Dunham quien la ha empujado. No salimos de nuestro asombro. Pero..¿.que pasa...?. Olivia se despierta en su cama como si hubiese vivido una pesadilla.
A la mañana siguiente, Olivia desayuna junto a su hermana y su sobrina, enciende el televisor y comprueba con horror que el crimen que ha cometido en sueños se ha producido de verdad. Olivia pide a Broyles que la deje ir a Nueva York para investigar el caso de la joven negra. Walter le escanea con con un contador Geyger. No te has teletransportado. Le dice. Pero no fue una pesadilla. Vi al niño. Olia el metro. Pudo ser una proyección, le contesta Walter.
En Nueva York, Olivia descubre que el asesinato de la joven pudo ser, en realidad, un suicidio, aunque su pareja dice que ella jamás se suicidaría. Como muestra de lo que vió y vivió Olivia descubre un globo de color rojo flotando en el techo del anden. Hablando con Walter, Olivia insiste en que ella recuerda que la empujo. Walter reflexiona al respecto: "El mayor deseo de los debiles frente a la brutalidad de los fuertes es matar con el pensamiento, asesinar con la mente. Es el sueño más viejo de la humanidad".
Olivia compra unas pastillas para mantenerse despierta pero no lo logra. Sueña que está en un restaurante y hace que una mujer mate a su marido, algo que sucederá nuevamente en la realidad. Interrogarán a la mujer y descubrirán que realmente no había un motivo para ello. ¿Un caso de trastorno mental transitorio?. Olivia descubrirá que en todos los sueños, en todos los crímenes, aparece un mismo hombre y que ella sueña con ese hombre, como si ella fuese él. Y, o bien le obliga a ver los crímenes o le obliga a cometerlos. El hombre atiende al nombre de Nick Lane, procede de Jacksonville (Florida) y estuvo ingresado en el hospital psiquiátrico de St. Judd, al que acude Olivia a investigar. Allí le informan del perfil del sujeto: hiperemotivo con brillantez emocional, obsesiones paranoicas y tendencias suicidas. Estaba convencido de que le habían reclutado de niño y le habían preparado como soldado en una guerra contra un universo paralelo". Fue tratado con con cortexiphan, al igual que hicieron con ella. Broyles le advierte de que no puede investigar un caso del que forma parte.