Cuando el control de tierra del aeropuerto JFK pierde todo contacto con un avión tras el aterrizaje, el equipo del CDC, encabezado por el Dr. Ephraim "Eph" Goodweather, es llamado a investigar. Goodweather y la Dra. Nora Martinez descubren que todos los pasajeros del avión están aparentemente muertos. También descubren extraños gusanos parásitos a bordo del avión y temen que una plaga como el Evola podría estallar. Cuatro personas se encuentran inesperadamente vivas, incluyendo el piloto, Doyle Redfern, aunque nadie sabe lo que pasó. En el JFK, Goodweather es abordado por Abraham Setrakian, un prestamista judio del Harlem. Insiste en que los cadáveres de las víctimas deben ser destruidos y el armario minuciosamente tallado, como un ataúd, que fue sacado de la bodega del avión, no debe salir del aeropuerto. Mientras tanto, Gustavo Elizalde es contratado por el Sr. Eichhorst, un misterioso hombre conectado con Eldritch Palmer, un empresario rico y poderoso. Gus recuperará el armario del aeropuerto. Eph y Nora descubren que el armario desaparecido, sin saber que Jim Kent, su colega del CDC, ha permitido su salida. Un funcionario del aeropuerto es asesinado por una enorme criatura semihumana que usa un apéndice que le sale de la garganta para succionarle la sangre antes de romperle la cabeza.
2-2.-La caja
Gus entrega el armario a su destino, pero está asustado por los ruidos extraños que oye dentro de él. Los cuatro supervivientes del avión continúan exhibiendo síntomas, aunque los responsables del CDC los liberan a pesar de las protestas de Ephraim y la insistencia de que están sufriendo una infección viral y no un envenenamiento por monóxido de carbono que es la explicación "oficial" pública para el desastre. El jefe del CDC y de Ephraim, el Dr. Everett Barnes, le saca del caso, pero Eph continúa trabajando para explicar como el virus está siendo diseminado por el gusano, concentrando su atención en la caja grande perdida que él cree que fue la fuente del contagio. Eichhorst visita a su viejo enemigo, Abraham Setrakian, que fue encarcelado después de ser arrestado en el aeropuerto. Setrakian promete detener el plan del Amo para crear un ejército de vampiros, aunque su débil corazón obstaculiza sus esfuerzos. El abogado y sobreviviente de la aeronave, Joan Luss, presenta una demanda contra la aerolínea mientras otro superviviente, la estrella del rock Gabriel Bolívar, muerde el cuello de una niña, ansiando su sangre. El capitán Redfern, que ha sido hospitalizado, se deteriora rápidamente a medida que su cuerpo comienza a transformarse. Eph se sorprende y confunde cuando Arnot lo llama diciendo que su hija, Emma, una de las víctimas, ha regresado a casa a salvo. Eichhorst concede a Palmer el deseo de conocer al Amo. Eph descubre que falta el Dr. Bennett, el examinador médico que hizo la autopsia a las víctimas, junto con los cuerpos de las víctimas. En la casa de Arnot, Emma ataca a su padre con un apéndice de la garganta.
3-3.-Sin atributos
La verdadera apariencia de Eichhorst se revela cuando le vemos ponerse prótesis de nariz, oreja y garganta, así como disfrazar sus ojos y dientes, preparándose para parecer más humano. Los cuatro sobrevivientes continúan empeorando. El capitán Redfern está en cuarentena, pero Eph y Nora son incapaces de tratarlo y su condición se deteriora. Jim Kent se reúne con Eichhorst, negándose a aceptar más sobornos. Eichhorst afirma que la esposa de Jim, enferma terminal, será admitida en un ensayo experimental de tratamiento del cáncer a cambio de su continua cooperación. Justo después de que Setrakian sea liberado de la cárcel, Nora lo busca para obtener información. Insiste en que los cuerpos de las víctimas deben ser destruidos. En otra parte, Bolívar permanece escondido en su ático, mostrando un comportamiento cada vez más errático y extrañas transformaciones físicas, incluyendo la atrofia de sus genitales. Redfern escapa de cuarentena y huye al sótano del hospital y se alimenta de sangre almacenada. Cuando Eph, Nora y Jim se acercan, Redfern les ataca. Después de una lucha feroz, Goodweather lo golpea con un extintor de incendios hasta causarle la muerte.