Título: Un mundo nuevo. 2ª parte. Ultimo capítulo de la cuarta temporada y segunda parte de este capitulo final. Comienza el episodio con imagenes de ese nuevo mundo creado por William Bell, un nuevo mundo lleno de extrañas criaturas mutantes, sin presencia humana. B: Estoy deseando que lo veas en realidad. Va a ser grandioso en cuanto lo termine. W: No puedes hacerlo. B: La última pieza ya se ha puesto en movimiento. Te he encontrado. Después de tantos años. Es lo que te digo: la providencia. Peter y Olivia se encuentran en el laboratorio de Walter. No hay nadie. P: ¿Quieres hablarlo?. Ese truco jedi que te marcaste en la azotea. O: Sólo puedo atribuirlo al cortexiphan. No sé como lo hice pero lo hice. Llama a Olivia, Jessica Holm, que ya vimos en el capítulo anterior, le confiesa que cree que alguien puede estar siguiéndola. En su casa vemos que ha aparecido un observador y bajo sus pies unos extraños signos (unas runas) que le impiden moverse. Y comienza la intro. Este capítulo promete.
Peter y Olivia acuden al domicilio de Jessica. Su bolso, móvil y cartera siguen ahí. Peter descubre un socavón en el suelo, allí donde estuvo parado el observador. Broyles les llama y les informa de la herida de bala que ha sufrido Astrid. Acuden al hospital. Astrid pregunta por Walter. Cuenta lo que estaban haciendo. Estaban en el almacén portuario, buscando a William Bell. Walter cree que sigue vivo. A: Había un grupo de hombres armados. Probablemente se llevaron a Walter. Había algo extraño allí, animales que no pude reconocer. Astrid le pide a Olivia que tenga cuidado.