Título: La luciérnaga. Sorprendentemente no nos encontramos, de inicio, con un caso de esos que nos dejan impactados. El capítulo se inicia de la forma más doméstica posible. Walter, con los pantalones bajados, de madrugada, metiéndose no se sabe qué, un chute, el dice que un suero para volverse más inteligente y se oye la música de "mahna, mahna" de fondo. Increíble. Pero así de descolocados nos deja a veces Fringe. Su hijo Peter alucina con el colocón de su padre. Parece de risa pero veremos que al final esta escena tiene su importancia.
En un hospital, las celadoras observan que un paciente, Roscoe Joyce está hablando con alguien. Ese alguien es nada menos que su hijo, Bobby que murió hace 25 años, en 1985. Bobby habla también con el observador que conocemos como Septiembre que pregunta al muchacho ¿Se lo has dicho?, Si, responde Bobby. Te llevará de vuelta a casa, concluye el observer. Las cámaras del hospital captaron no solo al chico fallecido hace 25 años hablando con su padre sino luego a éste con el observador, lo que al final convierte el caso en un caso "fringe". Un mensajero deja un paquete a Olivia: contiene un libro: "Si te encuentras a Buda por el camino, mátalo". El libro existe de verdad. Es un regalo de Peter que Olivia devuelve porque cree que no era para ella, sino para la otra Olivia.